БАНКОВСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ

Напечатать

 

Обзор банковского сектора Украины

Подготовлен экспертами отдела консультационных услуг по сделкам компании ЕY в Украине

Ключевые финансовые показатели украинской банковской системы

В настоящее время наблюдаются процессы структурных изменений доходов и расходов в банковской системе Украины. Стоит отметить, что на структуру и объемы доходов и расходов повлияла существенная девальвация гривны в 2014 и 2015 годах, а также сокращение количества действующих банков.

В целом по системе банков чистый комиссионный доход вырос, а общие административные расходы уменьшились. По итогам первого квартала 2015 года доходы банков в Украине составили 77,5 млрд грн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 53%. Наблюдается увеличение доли доходов от торговых операций и уменьшение процентных доходов. Так, вследствие снижения платежеспособности заемщиков рост объемов процентных доходов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был невысоким — на 13,9%, а их доля в общем объеме доходов уменьшилась до 55%.

KSBD_03_2015_new5

В условиях ограниченного кредитования банки модернизировали продуктовый ряд и активизировали осуществление банковских операций, которые приносят комиссионный и прочие доходы. За первые три месяца текущего года комиссионные доходы увеличились на 34,4% по сравнению с январем-мартом 2014 года. В результате активизации операций с иностранной валютой на фоне значительной волатильности курса гривны результат от торговых операций вырос в 5,7 раза, а их доля в общем объеме доходов — на 19,6 процентного пункта — до 26,9%, тогда как прочие операционные доходы выросли в 2,4 раза.

В существующих политических и экономических условиях банковский сектор подвергается значительным рискам, в частности кредитному риску. Ухудшение качества кредитного портфеля отразилось как на доходах, так и на расходах банков. Объем возврата списанных активов в январе-марте 2015 года уменьшился на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года и на 1 апреля текущего года составил лишь 0,6 млрд грн.

Расходы банков выросли в три раза за первый квартал этого года (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего) и на 1 апреля 2015 года составили 158 млрд грн. Рост расходов обусловлен увеличением почти в 7 раз объемов отчислений в резервы на случай возможных потерь от активных операций. Объемы отчислений превышают 114 млрд грн, что составляет почти 72% от всех расходов банков (по сравнению с 30% по состоянию на 1 апреля 2014 года). Прежде всего формировались резервы по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась. Объем общих административных расходов вследствие сокращения количества банков и политики оптимизации расходов уменьшился на 5,6%, а их доля в общих расходах — с 19,8 до 6,2% по сравнению с январем-мартом 2014 года.

Процентные расходы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 30,4%, что существенно превысило темпы роста процентных доходов и привело к уменьшению чистого процентного дохода на 11,5%. Зато чистый комиссионный доход за отчетный период вырос на 34%.

По итогам первого квартала 2015 года зафиксирован отрицательный финансовый результат деятельности банковского сектора — «минус» 80,9 млрд грн. Львиная доля убытков (80%) была сформирована неплатежеспособными банками, в которых действуют введенные Фондом гарантирования вкладов физических лиц временные администрации. Убытки функционирующих банков составили 16,2 млрд грн.

Основные игроки банковского сектора Украины по размеру активов

Количество банков в украинской банковской системе значительно сократилось после активных действий НБУ по выведению неплатежеспособных банков с рынка. Так, на 1 января 2014 года насчитывалось 180 банков, а по состоянию на 27 июля в Украине действовало 126 банков (с начала 2014 года НБУ вывел с рынка 54 банка). Доля иностранного капитала в банковской системе сократилась ввиду признания убытков по кредитному портфелю и негативного форекс-эффекта от переоценки обязательств банков, номинированных в иностранной валюте.KSBD_03_2015_new

На украинском банковском рынке продолжает доминировать ПриватБанк с долей активов около 17%, значительно опережая государственный Укрэксимбанк. В десятке крупнейших преобладают банки с иностранным капиталом, в частности дочерние структуры российских банков (государственные Проминвестбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк и частный Альфа-Банк (Люксембург). Все ключевые игроки банковского рынка, кроме Укрэксимбанка, являются универсальными банками с развитыми корпоративными и розничными сегментами. После выведения с рынка неплатежеспособных банков, в основном мелких игроков, концентрация по системе увеличилась.

KSBD_03_2015_new7

Обзор ключевых событий в банковском секторе Украины

В 2014 году — первом полугодии 2015 года украинские банки работали в очень сложной экономической среде. Наблюдался значительный отток международного капитала из банковской системы. Согласно официальной статистике НБУ, доля международных инвесторов в уставном капитале банков сократилась с 34% на 1 января 2014 года до 24,8% по состоянию на 1 июня 2015 года. На состояние банковской системы негативно повлияло увеличение доли проблемных кредитов, значительная девальвация гривны, ухудшение платежной дисциплины заемщиков в зоне АТО, потеря активов в Крыму.

 

Главными проблемами банковской системы были и остаются: недостаточный уровень капитализации, значительное количество неэффективных финансовых учреждений, прекращение кредитования в экономике, отсутствие рынка капитала, высокий уровень долларизации, низкий уровень защиты прав кредиторов, значительная доля некачественных активов, слабый уровень надзора над банковской системой, низкий уровень корпоративного управления в банках, недостоверная финансовая отчетность ряда банков, низкая финансовая грамотность населения и недоверие к финансовому сектору Украины.

По оценкам председателя правления ВТБ Банка Константина Вайсмана, опубликованным в интервью «Forbes Украина», банковской системе нужен капитал в размере 5-10% ВВП для формирования резервов по кредитам, дальнейшего списания ряда проблемных кредитов и приведения в состояние, позволяющее вести дальнейший бизнес.

В 2014 году НБУ взял курс на очищение банковской системы: с весны прошлого года 54 банка были признаны неплатежеспособными. По рекомендациям МВФ проведено стресс-тестирование 35 банков. В итоге НБУ увеличил требование к минимальному размеру уставного капитала с 120 до 500 млн грн.

KSBD_03_2015_new9

В список выведенных с рынка банков попали такие ключевые игроки, как: Брокбизнесбанк, Банк «Форум», VAB Банк, Надра Банк, Дельта Банк. Основной причиной введения временных администраций в банки являлось неудовлетворительное качество активов банков, что привело к значительным разрывам ликвидности и, как следствие, к невыполнению обязательств перед вкладчиками.

С целью спасения банковской системы от коллапса НБУ представил стратегию реформ финансового рынка в три этапа:

Этап 1. Решение накопившихся проблем: выведение с рынка неплатежеспособных финансовых учреждений, увеличение капитализации, раскрытие собственников банковской системы, очищение системы от «мусорных» активов.

Этап 2. Создание фундамента для стабильного развития: защита кредиторов и потребителей, возобновление доверия к банкам, развитие инфраструктуры, пенсионная реформа.

Этап 3. Развитие финансового сектора: увеличение долгосрочных ресурсов и активов, привлечение инвестиций и развитие рынка капитала.

Первый этап реформирования постепенно завершается. В то же время успешность второго и третьего этапов зависит не только от принятия необходимых законов и подзаконных актов, но и от факторов внешней среды, в первую очередь от политической стабилизации, что даст позитивный сигнал собственникам банков и инвесторам.

Регуляторные изменения в банковском секторе

Начиная с весны 2014 года НБУ стал ужесточать регулирование банковского сектора. Введены следующие законодательные изменения: запрет на досрочное закрытие срочных депозитов, установление лимитов на покупку иностранной валюты физлицами, усиление контроля над операциями со связанными сторонами, ужесточенные требования к прозрачности структуры собственности банков, определение особенностей корпоративного управления в банках, лимиты на обязательную продажу валютной выручки экспортерами и т. д. Также были введены позитивные для банков изменения в порядке налогообложения операций по прощению долга.

На стадии разработки находятся нормативные акты, направленные на возобновление доверия между заемщиками и кредиторами, усовершенствование системы гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка, развитие потребительского кредитования, создание кредитного регистра НБУ, а также акты, регулирующие капитализацию и реструктуризацию банков. Программа реформирования предполагает принятие более чем 40 законов и адаптацию свыше 50 директив Европейского Союза. Мировой опыт показывает, что комплексный подход к реформированию и очистке банковского рынка способствует оздоровлению и повышению устойчивости финансовой системы страны.

Реструктуризация долгов государственных банков

В марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года.

После одобрения программы кредитования Украина начала переговоры по реструктуризации части государственного долга в рамках программы работы с МВФ. Правительство включило облигации государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка в перечень ценных бумаг, подлежащих реструктуризации.

В связи с этим в мае текущего года Укрэксимбанк достиг договоренности о реструктуризации еврооблигаций на общую сумму около $1,5 млрд. В июне 2015 года Ощадбанк успешно завершил переговоры о реструктуризации еврооблигаций на сумму $1,3 млрд.

Программа реструктуризации еврооблигаций государственных банков преследует три ключевые цели: экономию по долговым выплатам в течение ближайших четырех лет, значительное снижение госдолга по отношению к ВВП до 2020 года и сокращение бюджетных финансовых нужд в 2019-2025 годах.

Тенденции на рынке кредитования

Кредитная активность банковских учреждений по-прежнему очень низкая. Негативная динамика кредитования формируется под влиянием сокращения ресурсной базы банков, постоянного ухудшения платежеспособности заемщиков и неопределенности относительно дальнейшего экономического развития. Это, в свою очередь, вынуждает банковские учреждения внимательнее относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или вообще приостановить на некоторое время кредитование. За 2013 — 6 месяцев 2015 года объемы кредитования снизились на 15% в годовом эквиваленте, при этом кредитование предприятий сократилось на 9%, а кредитование домохозяйств — на 57%.

KSBD_03_2015_new11

Активизировалась тенденция предоставления более лояльных условий обслуживания кредитов. Развиваются программы кредитования с кредитными каникулами и грейс-периодом либо с возможностью отклонения от графика платежей на незначительный период. Банки готовы поддержать клиентов при возникновении финансовых сложностей и соответственно модернизировать действующие программы кредитования с учетом высокого уровня риска невозврата.

Автокредитование

2014 год стал периодом серьезных вызовов для сферы автокредитования в Украине. Ряд ведущих игроков рынка значительно сократили свое присутствие либо приостановили автокредитование физлиц. По данным компании «Простобанк Консалтинг», на 3 июня 2015 года кредиты на новые иномарки выдавали 14 банков из числа 50 крупнейших по размеру активов. За последний год программы автокредитования прекратили девять банков.

Прогнозы развития автокредитования достаточно сдержанные. В ближайшем будущем маловероятен рост объемов продаж новых автомобилей, а значит — и объемов выдаваемых кредитов. По прогнозам опрошенных ЛИГАБизнесИнформ автоимпортеров и дилеров, нейтральный сценарий развития рынка продаж новых автомобилей предусматривает годовой объем продаж всех операторов в пределах 70-80 тыс. авто. Соответственно, можно ожидать выдачи около 1,5-2 тыс. кредитов в месяц.

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ)

Малый и средний бизнес в развитых странах генерирует свыше 50% ВВП, тогда как доля МСБ в ВВП Украины — около 10%. Согласно интервью Роберта Коссманна, заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль изданию «Минфин», бизнес-объемы (кредиты, депозиты, текущие счета) одного МСБ-клиента в Украине в три раза меньше, чем в других странах Восточной Европы, например в Румынии, Словакии, в пять раз меньше, чем в Польше, и в 10 раз меньше, чем в Чехии.

По данным исследования Prostobiz.ua, во второй половине лета 2015 года залоговые кредиты на развитие бизнеса выдавали всего пять крупных банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. Три из них — государственные финучреждения (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), четвертый — одесский банк «Пивденный». Иностранные фингруппы представлены банком Credit Agricole. Среди меньших учреждений многоцелевые займы для МСБ выдают, например, Прокредитбанк, для которого этот сегмент является приоритетным, и Юнисон Банк. На рынке банковских экспресс-микрокредитов (более дорогих и на меньшие суммы) с юрлицами работает Райффайзен Банк Аваль, с физлицами-предпринимателями — Фидобанк и Банк Михайловский. За июнь-июль 2015 года не произошло подорожания кредитов на пополнение оборотных средств, а количество кредиторов малого бизнеса по таким программам сейчас примерно вдвое больше, чем по целевым бизнес-займам.

Кредитные программы для МСБ способствуют становлению среднего класса, увеличивая покупательную способность населения. Наличие специализированных программ с приемлемыми условиями предоставления кредитных средств будет способствовать не только развитию бизнеса, но и сыграет на руку банкам. Кроме того, международные доноры поддерживают данный сегмент, понимая его значимость для экономики.

Кредитные карты

Популярность кредитных карт среди населения возрастает ввиду экономической нестабильности и снижения реальных доходов. Многие банки сокращают лимиты кредитования недобросовестным плательщикам, но стараются расширить объем предоставления средств для платежеспособных клиентов, учитывая высокую доходность этого продукта. При этом за прошлый год количество кредитных карт существенно сократилось. Новые карты выдавали очень немногие участники рынка. Так, согласно данным Национального бюро кредитных историй, в январе 2015 года в Украине было выдано 400 тыс. кредитных карт, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время ставки по кредитным картам существенно выросли: их диапазон по банкам — от 25,9% до 33,9%. Повышение риска невозврата кредитных средств ожидаемо привело к повышению тарифов за пользование ими. Имея широкую базу клиентов, банки смогут существенно увеличить комиссионные доходы, даже незначительно повысив тарифы. Таким образом возможно частично компенсировать падение доходности по кредитному портфелю.

В Украине также набирает обороты глобальная тенденция кастомизации сервиса и предложение дополнительных услуг, привязанных к кредитной карте, которая приобретает дополнительную ценность для клиента. Благодаря современным системам сбора данных о клиентском поведении у банков появляется возможность предлагать клиентам сервисы и скидки в рамках партнерских программ, обеспечивать оплату коммунальных услуг и так далее. Изучая поведение пользователя и его предпочтения, банки развивают дополнительные сервисные функции, помогающие клиенту воспользоваться услугами банка наиболее удобным способом.

Тенденции на рынке розничных депозитов

В 2015 году наблюдалось некоторое замедление оттока депозитов из банковской системы по сравнению с 2014 годом. Введение моратория на снятие депозитов, а также наличных средств, на фоне девальвации национальной валюты приводит к потере доверия к банковской системе. В ответ на эти вызовы банки предлагают клиентам ряд решений. Из последних новшеств — в апреле 2015 года банки начали продвигать новый продукт: именные депозитные сертификаты, которые предполагают возврат вложенных средств в иностранной валюте без ограничений НБУ. При этом банки получают возможность привлечь средства на значительный срок. Минимальная сумма именного депозитного сертификата в валюте составляет около S5 тыс. Прибыль по ценной бумаге подлежит налогообложению, как и доходность по депозитам, которая составляет 7-13% годовых в долларах США в зависимости от банка.

К проверенным решениям, применяемым в кризисный период, можно отнести повышение ставок на остаток собственных средств на дебетных и текущих счетах. Однако процентная ставка в данном случае будет ниже, чем по срочным вкладам. Некоторые украинские банки начисляют 12-14% годовых в гривне на остаток по карте. Существует также другой подход, который предусматривает автоматическое открытие сберегательного счета (по которому начисляется более высокий процент на остаток средств) в дополнение к основному. Еще один вариант удержания вкладчиков — предоставление возможности открытия депозитных счетов на короткий период (до трех месяцев). Однако исследования банковского рынка говорят о том, что сегодня основное желание вкладчика — не заработать, а сохранить свои средства.

Украинские банки в контексте ключевых трендов мирового банковского рынка

Банковские тренды в мире

Усиление конкуренции со стороны небанковских учреждений и развитие информационных технологий стимулировали банки направлять свои усилия на интеграцию традиционных и цифровых каналов продаж. Многие банки инвестируют в технологии, позволяющие собирать данные и вести коммуникации с клиентом с использованием социальных сетей, мобильных технологий, геотаргетинга и все активнее используют данные о покупательском поведении для продвижения услуг.

Согласно глобальному исследованию EY, в мире наблюдается рост потребления банковских услуг через мобильные устройства. Все больше банков используют такие функции, как геолокация и голосовая идентификация. Решения для мобильного банкинга в данный момент являются приоритетными с точки зрения инвестиций. Согласно отчету CEB Towergroup «Mobile Banking Solutions», финучреждения собираются потратить на инновации в этой сфере около $2,3 млрд.

KSBD_03_2015_new13

Развитие цифровых технологий ведет к росту конкуренции и повышению доступности услуг для клиентов, что приводит к вытеснению традиционной модели финансовых услуг. По прогнозам аналитической компании Juniper Research, к 2019 году мобильные приложения для банкинга будут использовать чаще, чем их веб-версии, а число людей в мире, которые использовали телефоны для банкинга, за ближайшие пять лет вырастет вдвое — с 800 млн до 1,75 млрд.

Традиционные модели дистрибуции, основанные на отделениях, не в состоянии удовлетворить растущие потребности клиентов в доступе к финансовым сервисам в режиме реального времени. Это способствует интеграции новых технологических возможностей, чтобы автоматизировать транзакции без потери персонализации.

На повестке дня — упрощение ІТ-архитектуры и обновление сервисов с помощью облачных решений. Средние и малые банки будут искать возможности внедрения комплексных автоматизированных банковских систем, в то время как в крупных банках некритичные сервисы будут отправлять в облако. В течение следующих трех — пяти лет, согласно данным IDC, около 50% новых банковских приложений будут основаны на облачных решениях.

Чего хотят клиенты в отношении электронных платежей?

Удобство: осуществление платежей в любое время, в любом месте

Безопасность: защита личной информации, безопасность новых технологий переводов

Открытость: понимание условий пользования и цен

Скорость: моментальное осуществление платежей и получение подтверждений

Отсутствие барьеров для международных платежей

Усиление регуляторной нагрузки на банки потребует проактивности в области комплайенса, риск-менеджмента и безопасности (разработка автоматизированных систем отчетности для снижения стоимости и рисков). Ряд законодательных инициатив уже на подходе, включая Basel III, а также европейский закон по защите данных, выполнение которого станет обязательным для компаний из Евросоюза с 2017 года. Это означает, что обеспечение соответствия данным требованиям будет актуальным и для банков Украины, акционерами которых являются крупнейшие банковские группы Европы.

Поскольку банкинг становится мобильным, на первый план выходит защита активов клиентов. Для этого используются более совершенные системы управления данными, аутентификации и обеспечения безопасности устройств. Банки внедряют новые приложения для предупреждения мошеннических действий, используют платформы анализа big data, которые позволяют оперативно реагировать на попытки мошенничества.

KSBD_03_2015_new14

Украинский банковский рынок ощутил влияние глобальных тенденций, и клиенты ожидают от банков усиления мер безопасности и оперативности в расследовании мошеннических инцидентов.

Развитие интернет-банкинга в Украине

Популярность систем интернет-банкинга постоянно растет. Согласно отчету «Простобанк Консалтинг», в 2014 году 72% наибольших банков Украины предлагали клиентам интернет-банкинг, а сервис SMS-банкинга предоставляли 49 из 50 крупнейших банков страны. Среди наиболее успешных примеров внедрения многофункциональных платежных приложений можно отметить крупнейший сервис под названием «Магазин» от ПриватБанка (онлайн-каталог товаров различных онлайн­площадок с возможностью оформления кредита или рассрочки). Кроме того, в мобильном приложении Privat24 действует услуга вызова и оплаты такси. ПУМБ представил сервис оплаты административных штрафов на базе новой платежной площадки «ПУМБ online». Клиенты Альфа-Банка могут не только отслеживать транзакции в интернет-банке, но и составлять график платежей в личном «Финансовом календаре». Эксперты сходятся во мнении, что в скором времени большинство банковских операций будут осуществляться с помощью онлайн-приложений, а отделения будут выполнять функции консультационных центров. Однако на данный момент в Украине нет самостоятельного виртуального банка — лишь надстройки над реальными банками. Ситуация может измениться с выходом на рынок виртуальных банков «без отделений»: CrystalBank, MoresiseBank и TouchBank.

KSBD_03_2015_new15

Топ-10 трендов и прогнозов по банковскому ритейлу на 2015 год

Использование анализа данных клиентов для предоставления индивидуальных продуктов

Ускоренное внедрение электронных платежей

Ориентация на мобильные устройства

Рост продаж через интернет

Массовое распространение мобильных платежей

Концентрация на безопасности

Консолидация отрасли

Увеличение количества промоакций и предложений

Рост объема инвестиций в инновации

Усиленное влияние цифровых технологий

Международные платежные системы на рынке Украины

В Украине функционируют локальные платежные системы (EasyPay, Portmone и др.), использование которых зачастую ограничено рамками украинского рынка. В июле 2015 года НБУ сделал первый шаг для выхода международных платежных систем на рынок Украины. Была создана законодательная база для внесения платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры в государственный реестр платежных систем. Также разработана правовая основа для осуществления расчетов электронными деньгами, в том числе выпущенными за пределами Украины, в частности возможность их использования в международных системах расчетов. Это послужит основой для деятельности в Украине таких систем, как PayPal, ApplePay, GoogleWallet и других, что расширит возможности украинских пользователей и усилит конкуренцию на рынке.

KSBD_03_2015_new16

 

 

Бизнес-тренды

Направления для повышения операционной эффективности банков

Подготовлено экспертами отдела консультационных услуг компании ЕY в Украине

1. Сокращение затрат и повышение операционной эффективности в банках

Ввиду роста затрат на фоне снижения деловой активности и экономического кризиса в стране вопросы повышения операционной эффективности и сокращения затрат становятся особенно актуальными. На операционную эффективность банка оказывают влияние множество внешних и внутренних факторов (операционная модель), которые необходимо принимать во внимание. Составляющие операционной модели банка представлены на схеме.

При реализации комплексных программ по оптимизации важно определить наиболее перспективные области по трем направлениям: ключевые процессы бизнеса, процессы сопровождения и управление инфраструктурой. В таблице выше приведены некоторые примеры оптимизации, основанные на ведущих практиках.

KSBD_03_2015_new18

Кейс EY: Cокращение затрат

Задачи: Разработка программы по сокращению затрат, а также внедрение культуры осознанного управления затратами.

Результат

  • Разработана программа по сокращению затрат, включая бизнес-кейс для получения 11 быстрых результатов и воплощения 16 тактических и 11 стратегических инициатив.
  • Реализовано управление программой по сокращению затрат, а также осуществлен контроль внедрения инициатив проекта.
  • Затраты банка были существенно снижены.

KSBD_03_2015_new19

Выбор приоритетных областей для оптимизации операционной модели и сокращения затрат

При выборе областей для оптимизации операционной модели ориентируются на следующие критерии: стоимость, время, качество, риск и полезность.

При анализе элементов операционной модели часто используются подходы бережливого сервиса (Lean). Данный подход направлен на сокращение бесполезной активности, обращает внимание на действия, которые не добавляют ценности и за которые организация не захотела бы платить при наличии выбора:

  •  Уменьшение «мусора»
  •  Внедрение процедур контроля качества
  •  Обеспечение непрерывности процесса
  •  Стандартизация
  •  Соответствие предложения спросу
  •  Сокращение вариативности процесса

KSBD_03_2015_new20

Кейс EY: Операционная эффективность

Задачи: Оптимизация административной функции: управление закупками, управление портфелем недвижимости, управление автопарком.

Результат

  • Разработана целевая организационная структура административной функции (роли и целевое штатное расписание в эквивалентах полной занятости), а также создан детальный план реализации изменений.
  • Разработаны целевые процессы закупок и связанные показатели, подготовлены соответствующие бизнес-требования к ІТ-системам.
  • Достигнуто снижение затрат на содержание недвижимости путем выбора оптимальной стратегии владения
  • Разработаны бизнес-кейсы решения вопроса дополнительного пространства, аутсорсинга клининговых услуг и ремонтных работ.
  • Достигнуто снижение затрат на содержание автопарка благодаря распределению согласно бизнес-требованиям по типам транспорта. Разработка бизнес-кейса по ремонту автопарка и созданию целевых процедур его администрирования.

KSBD_03_2015_new21

2. Повышение эффективности системы управления рисками

В условиях экономической и политической нестабильности надежная система управления рисками критически важна. Чтобы воплотить проект, направленный на повышение эффективности управления рисками и систем внутреннего контроля, следует пройти ряд этапов, описанных ниже.

Этап 1: Анализ текущей и выбор целевой высокоуровневой модели управления рисками

Задачи:

— Анализ текущей организационной структуры, процессов, систем, внутренних нормативных документов

— Сравнительный анализ эффективности системы риск-менеджмента на фоне ведущих практик

— Выбор целевой модели управления рисками

Этап 2: Разработка детальной операционной модели управления рисками

Задачи: 

— Разработка организационной структуры, процессов управления рисками и модели взаимодействия

— Создание системы отчетности по управлению рисками

— Подготовка требований к информацион­ным системам для автоматизации модели управления рисками.

Этап 3: Внедрение целевой операционной модели управления рисками

Задачи:

— Подготовка детального плана внедрения организационных и технологических изменений

— Создание и ведение процедур управления проектом внедрения (регулярное обновление плана и статуса внедрения, управление рисками проекта, управление изменениями)

 

Кейс EY: Повышение эффективности системы управления рисками

Задачи: Повысить эффективность системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита банка. Привести функцию риск-менеджмента в соответствие с требованиями регулятора и повысить уровень ее зрелости в направлении ведущих мировых практик.

Результат

  • Проведен анализ преимуществ и недостатков существующей системы управления рисками и системы внутреннего контроля по сравнению с требованиями регулятора, а также в сопоставлении с ведущим мировым опытом.
  • Систематизирована информация о текущей системе, разработан план приведения ее в соответствие требованиям регулятора.
  • Создана проектная команда, внедряющая и поддерживающая бизнес-изменения в банке.
  • Определены требования к данным и IТ-системам для управления рисками
  • Внедрены изменения в систему управления рисками, в том числе в организационную структуру, процессы и методики управления рисками.

3. Снижение рисков в ходе слияний и поглощений

Процесс банковских слияний, как правило, сопровождается существенными вызовами и рисками, такими как:

— Удержание ключевых клиентов

— Интеграция продуктов, процессов, организационных структур и фронт-офиса

— Управление проектом интеграции без потери контроля над текущей деятельностью

— Глубокий анализ ключевой документации интегрируемого банка, определяющей качество активов, а также обязательства

— Неопределенность стратегии и целевой операционной модели

— Справедливая оценка активов и бизнеса в целом

— Поддержка командного духа персонала и формирование лояльности к новому работодателю;

— Удержание конкурентной позиции на рынке.

Один из наиболее эффективных подходов к управлению рисками в процессе приобретения и интеграции банков описан ниже. Каждая из его частей может рассматриваться как отдельно, так и в комплексе с остальными в зависимости от потребности бизнеса.

Ключевые факторы успеха проектов приобретения и интеграции коммерческих банков лежат в плоскости разработки эффективной бизнес-стратегии и тщательного управления вопросами операционной интеграции.

Разработка эффективной бизнес-стратегии

— Информирование руководства в отношении целевого состояния банка и его активов в долгосрочной перспективе

— Эффективная синхронизация стратегических инициатив обоих банков

— Постановка эффективного процесса принятия стратегических решений для повышения скорости их рассмотрения и качества

— Обеспечение эффективного процесса каскадирования стратегических целей до уровня ключевых работников фронт-офиса

— Обеспечение эффективного процесса мониторинга и контроля

Управление вопросами операционной интеграции

— Сохранение контроля над текущей деятельностью банков

— Установление эффективного диалога внутри команды менеджмента

— Тщательное планирование и управление проектами интеграции

— Проактивное управление рисками, включая:

  • рыночный риск-мониторинг динамичной рыночной среды;
  • риски, связанные с контрагентами;
  • операционные риски, включая риски, связанные с ключевым персоналом;
  • регуляторные риски.

— Идентификация, оценка и планирование достижения синергии

— Исключение неключевых активов (как тех, которые не отвечают стратегии банка, так и тех, стоимость которых ставится менеджментом под сомнение)

KSBD_03_2015_new24

Кейс EY. Интеграция операционной деятельности

Задачи : Разработка плана интеграции операционной деятельности и ІТ-инфраструктуры в ходе слияния и поддержка при его реализации.

Результат

  • Разработан детальный план интеграции, целевая модель IТ-приложений, целевая организационная структура IТ, а также выполнено сопровождение реализации плана интеграции.
  • Организован объединенный банк с консолидированной клиентской базой, унифицированными продуктовыми линейками и операционными бизнес-процессами, интегрированными IТ-приложениями, квалифицированными сотрудниками, оптимальной организационной структурой и оптимизированной региональной сетью.

Привлечение капитала и сопровождение сделок

Получить конкурентные преимущества и обеспечить рост прибыли на акционерный капитал можно благодаря совершенствованию процесса принятия решений по привлечению капитала и управлению им. EY имеет наиболее развитую среди компаний «большой четверки» практику сопровождения сделок в Украине, объединяющую более 50 профессионалов, которые оказывают следующие услуги.

Сопровождение сделок и налогообложение

Комплексная экспертиза (due diligence) объекта сделки, управление рисками на всех этапах, налоговое структурирование сделки.

Слияния и поглощения, продажа и выделение активов

Оценка портфеля активов, привлечение финансирования и реализация стратегии развития бизнеса.

Сделки с недвижимостью

Проведение сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, в том числе с привлечением финансирования от фондов прямых инвестиций, продаже объектов с обратной арендой (sale and lease back).

Оценка и бизнес-моделирование

Оценка стоимости бизнеса, недвижимости, акций, интеллектуальной собственности, основных средств, брендов и других активов, создание и поддержка модели бизнеса, ее анализ для принятия стратегических решений.

Лариса Марченко

+380 (67) 463-02-81, Larysa.Marchenko@ua.ey.com

Директор, руководитель группы по предоставлению услуг компаниям финансового сектора, отдел консультационных услуг по сделкам, EY в Украине.

Александр Романишин

+380 (67) 328-38-84, Oleksandr.Romanishyn@ua.ey.com

Ассоциированный директор, руководитель группы по исследованию рынков и проведению коммерческой экспертизы, отдел консультационных услуг по сделкам, EY в Украине и Беларуси.

Повышение эффективности бизнеса

Какими бы ни были ваши цели (увеличение прибыльности, повышение продаж, консолидация финансовой функции, разработка гибкой цепочки поставок, развитие розничной сети, эффективное распределение кадрового ресурса или внедрение цифровых технологий), консультанты EY готовы помочь в решении поставленных задач. Наша команда — это 70 специалистов, которыми руководит партнер, имеющий более 15 лет опыта в сфере повышения эффективности предприятия и управленческого консалтинга.

Консультанты EY помогут в решении следующих задач:

 организационное моделирование и управление изменениями;

 разработка и внедрение системы мотивации и KPI;

 построение и совершенствование бизнес-процессов;

 корпоративное управление и стратегический менеджмент;

 оценка целесообразности и поддержка внедрения IT-систем;

 управление цепочками поставок и оптимизация запасов;

 сокращение затрат и повышение прибыльности;

 оптимизация и автоматизация транспортной и складской логистики;

 повышение доходности за счет интеграции каналов продаж и e-commerce;

 оптимизация оборотных средств;

 управление поглощениями и слияниями;

 повышение эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

 построение эффективной системы управленческой отчетности.

Виктория Шмуратко

+380 (67) 403–35-86, Viktoriya.Shmuratko@ua.ey.com

Старший менеджер, руководитель группы по предоставлению услуг для банков, отдел бизнес-консультирования,
EY в Украине.

Егор Синельников

+380 (67) 405-53-64, Yegor.Synelnykov@ua.ey.com

Менеджер, руководитель группы консультационных услуг в сфере розничной торговли и дистрибуции, EY в Украине.

 

Телекоммуникационные решения «Киевстар Бизнес» для финансового сектора

KSBD_03_2015_new27

Объединение хозяйственных единиц в единую информационную среду и обеспечение доступа к учетным информационным системам (ERP)

Сети передачи данных (VPN)

Каналы передачи IP VPN или Layer 2 VPN позволяют объединить хозяйства в единую корпоративную информационную систему на всей территории Украины.

Решения по резервированию

Организация резервной сети передачи данных с использованием фиксированной или мобильной технологии. Предоставление оборудования для поддержки «горячего резервирования».

Телефонные линии фиксированной связи

Возможность быстрого подключения по IP-технологии. Льготные тарифы на звонки в закрытой абонентской группе с мобильной связью.

Повышение качества телефонного обслуживания Ваших клиентов

Коммерческий контакт-центр

Широкий выбор услуг — «Горячая линия», «Служба поддержки», «Телемаркетинг», «Автоматическое информирование клиентов», «Телеголосование». Номерная емкость 800 и короткие номера для мобильных сетей.

SMS-/MMS-рассылка Вашим клиентам о новых услугах и изменениях

Управление рассылками по типу кампаний, спискам получателей, дате и времени отправки. Отчеты о статусе доставки сообщений.

Виртуальная мобильная АТС

Динамично управляемый IVR, черные и белые списки для определенных групп абонентов, поиск свободного абонента в группе, параллельный вызов на несколько номеров.

Обеспечить надежное хранение больших объемов данных, а также резервирование при минимальных затратах

Услуги дата-центра и аренда серверов

Низкие затраты на хранение данных в сравнении с организацией собственного хранилища. Высокая скорость доступа к данным по оптоволоконным каналам. Высокая степень защиты данных. Круглосуточный доступ Ваших специалистов к оборудованию.

Организация удаленного доступа сотрудников при помощи мобильных устройств (планшет, смартфон) к учетным системам (CRM, ERP)

Бизнес-Интернет 3G

Услуга доступна на всей территории Украины. Возможность выбора пакета данных под Вашу модель потребления.

Смартфоны и планшеты

Поставка оборудования любой категории от ведущих производителей.

Мониторинг передвижения транспортных средств и мобильных сотрудников

Навигатор

Определение местоположения SIM-карт Вашей организации на географической карте. Простое и быстрое подключение. Поддержка любых терминалов стандарта GSM.

Координаты объектов

Определение географических координат SIM-карт Вашей организации. Интеграция с ГИС-системами по API-интерфейсу. Удобная модель тарификации.

Контроль эффективности расхода топлива в режиме реального времени. Интеграция технологий мобильной передачи данных с GPS-модулями, установленными на транспортном средстве

М2М — обмен данными между устройствами

Поддержка технологий для передачи данных: GPRS/EDGE, CSD, SMS. Выделенный IP-адрес для связи с устройством. Эффективная тарификация с интервалом в 1 байт.

Маршрутизация и оперативное планирование работы парка транспортных средств

Мобильная рация

Простой, быстрый и удобный способ одновреъэенной связи с группой до 100 коллег. Высокое качество передачи речи и конфиденциальность. Территория действия услуги — вся Украина.

Контактное лицо в компании «Киевстар»

Василий Мунтян

+380 (67) 568-42-02

Национальный менеджер

15.10.2015
PDF
Что нового
Популярно
Блоги
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
ТОП-МНЕНИЕ
АВТОРЫ БИЗНЕС-КНИГ
Обзоры бизнес книг
Лекции
WATCH&SHARE
Рынок
ОБЗОР РЫНКОВ
ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕНДЫ
ЭКСПЕРТЫ
ИДЕИ
ИННОВАЦИИ
ВДНГ TECh
ПРАКТИКА
БИЗНЕС-ПЛАНЫ
ЗНАНИЯ
ИСТОРИИ УСПЕШНЫХ
ТЕЛЕКОМ ДЛЯ БИЗНЕСА